ابدأ بمعايير مكتوبة قبل تقييم الأسماء: طبيعة النشاط، السوق الذي يخدمه الطرف، نوع العملاء، الخبرة ذات الصلة، والموارد التي تحتاجها العلاقة.
رتب المعلومات مع مصادرها وتواريخها. افصل ما يعلنه الطرف عن نفسه عما تؤكده وثيقة أو مرجع آخر. عنوان المكتب أو شعار عميل في موقع الشركة نقطة تحتاج إلى فهم سياقها، ولا تكفي وحدها لإثبات قدرة التنفيذ.
يمكن أن تنتج المقارنة ثلاثة مخرجات: طرف مناسب للقاء أولي، أو طرف يحتاج إلى معلومات إضافية، أو طرف لا يتطابق مع المعايير الحالية. دوّن الأسئلة التي ستناقش في الاجتماع بدل إخفاء المعلومات الناقصة.
قبل ترتيب التزام طويل أو مشروع كبير، حدد ما يحتاج إلى تقييم أعمق أو جهة متخصصة. الهدف من المقارنة أن تكون الخطوة التالية واضحة ومبنية على احتياجك.